钢贸行业大洗牌全纪录

日期:2016-05-23    编辑:建材编辑小组    来源:龙8-www.long8.com-龙8国际平台【惊喜不断 暴率最高】*>>>
钢贸行业鼎盛时期,在沪钢贸企业从银行贷款规模曾达到2000亿元。成员主要为钢贸企业的周宁上海商会扬言:“我们在银行没有一分钱坏账。

  钢贸行业鼎盛时期,在沪钢贸企业从银行贷款规模曾达到2000亿元。成员主要为钢贸企业的周宁上海商会扬言:“我们在银行没有一分钱坏账。”但是,2012年中的一个事件成为行业急转直下的导火索……

  据不完全统计,自2011年起,钢贸行业因债务问题有超过10人自杀、300多人入狱、700多人被通缉,导致的坏账规模近100亿美元。产能过剩、经济危机、四万亿救市、银行“骗贷”……在这次钢贸行业大洗牌中粉墨登场。

  01 钢贸商的崛起

  2000年之后,中国钢铁行业高速发展,到2013年,粗钢产量达7.79亿吨。钢铁贸易也成为一门大生意。在1990年代,一吨挣1000元,甚至2000元的情况都有;后来,每吨钢材的利润稳定在200~400元,如果一个月销售5千吨钢材,利润就是100~200万。得益于中国经济的高速发展,基础设施建设、建筑行业、机械加工、汽车行业等等都需要大量使用钢材,钢厂、钢贸厂都有不菲的利润。

  但是,钢铁贸易一单生意所需的资金,需要放大三四倍的资金量来支撑。所以最重要的问题是:资金。这时候很自然就想到银行,实际上银行也看中了钢贸商。

  银行与钢贸商也逐渐摸索出了一套看似可行的放贷措施,具体方式如下:银行、钢贸商、钢厂三方共同签订协议,规定该钢贸商订货货款由银行来直接支付给钢厂,钢厂发货后,银行就成为货主,从运输到入库,该货物所有权都是银行。对银行来说,只要不是规模太小的钢厂,风险基本是可控的。货物以银行的名义入库后,钢贸商想要在市场上销售该批货物,只需要将出货吨位对应的货款打到银行指定账户,银行收到后会下达一个放货手续到仓库,这个过程在业内称为“赎货”。从流程设计上来看,这种操作思路还是很可靠的,起码银行至始至终要么把货拽在手里,要么把钱收回来,安全可控。对钢贸商来说,事前只需要交给银行20%的保证金,事后只需要支付银行利息,就完成了一笔采购。

  因此,这种操作模式对各方都是有利的:银行扩大放贷量,激活市场,赚取利润;钢贸商完成了杠杆融资,解决一直以来最大的困扰;钢厂也更好地维护了与代理商之间的关系。早期尝试的银行在其中得到了丰厚的回报,便带动了更多的银行参与其中。

  银行的大规模参与解决了钢贸商的融资问题,但是,银行也存在问题:业务前期银行放款慢,赎货时银行放货慢。钢材销售之后要走复杂的物流系统,安排不好会使得终端客户和钢贸商苦不堪言。

  于是钢贸商迫切需要更专业,更有效率的出资方来介入。某些大型国企资金实力雄厚,融资成本极低,试水钢贸融资之后又发现其中有大量利润,可以单独划立一个部门来操作,甚至成立分公司,招聘更专业的人员专注于此,效率和服务是胜过银行的。部分涉足钢贸的国企甚至不知道螺纹钢和线材是什么样子,仅知道我有钱,放给你使用,到期连本带利还给我。这种国企,就起到了影子银行的作用。在相当长一段时间内,国企和银行一起主导了钢贸商的资金支持。

  至于从事钢贸行业的人,一个不争的事实是,福建省周宁县总计20万人口,仅在上海一个地区就有8万人从事钢贸行业。闽籍钢铁人在钢材行业中取得成功之后,便亲戚传亲戚,朋友拉朋友,于是大家都来了。钢材行业与做包子馒头不一样,介绍个亲戚来做包子,做得不好顶多关门回家,钢材涉及环节众多,操作资金量巨大,若是仅靠一腔热血和朋友帮扶而入行,事情就不这么简单了。

  事实上,银行在与钢贸商合作的过程中,不可能投入过多精力监管,为了分化风险,还是信赖担保、联保制度。钢贸商为了拿到资金也乐意配合,加之钢贸从业者多数都是亲戚或是朋友,所以很快就自发成立了以三、五户为一小组的联保体,且此刻大量的担保公司也相继应运而生。

  银行正是基于以上各种担保制度的保障,逐步放松了对实体货物的监管,在钢贸行业放款上采取了“重担保,轻质押”的方针。

  1996年,周宁上海商会成立,后来在钢贸中发挥了另一个举足轻重的作用:担保或是“隐形担保”。这是一个类似超级联保体的组织,当某位会员出现经营问题而无力偿还债务的时候,商会可以凭着闽商的互帮精神组织大家共同承担。曾有媒体报道,一位福建钢材老板炒电子盘浮亏2.5亿元而无法偿还,周宁商会部分人每人摊派200万就解决了。在银行看来,这是积极信号,这是商会的实力,是各支行为钢贸商向总行申请贷款额度时的重要材料。周宁上海商会曾有句无比骄傲的名言:“我们在银行没有一分钱坏账”。

  如同商会的发展轨迹,钢材市场也逐步成为银行眼里具有良好信誉的主体。银行在放贷时更希望钢贸商是处于同一个钢材市场,在同一个地方办公的。入驻钢材市场的商户之间更容易形成联保小组,钢材市场则演变成担保主体。“如果按照极端情况估算,以上海逸仙第一钢市的4亿资本金为例,银行给钢市的保证金放大10倍,他可以为一家银行担保总额为40亿的贷款,如果他与十家银行合作,那么就在40亿的基础上再次放大,第一钢市可以担保的额度达到400亿,杠杆倍数被放大至100倍。”——《南方周末》某篇调查报告如此写道。

  钢贸商成立了商会,商会成给了银行定心丸,银行又成就了钢贸商,于是便又有更多的闽籍人员加入到钢贸行业,这一切都在互惠互利中“良性循环”着。

  02 危机与四万亿

  2005年,国家发改委提出关于《钢铁工业控制总量、淘汰落后、加快结构调整的通知》的文件,按照该文件,“十一五”期间,我国钢生产能力力争控制在4亿吨左右,拟淘汰1亿吨落后炼铁生产能力、5500万吨落后炼钢能力。但是在随后不到一年时间,中国钢铁产能就迅速超过4亿吨规模。随后国家发改委调整了调控目标,将“十一五”期间的钢铁产能调整到5亿吨的规模。

  2006年,提出淘汰全部200立方米以下的小高炉。

  2007年,提出淘汰300立方米以下的小高炉和20吨及以下的转炉。2007年中国钢铁产能达到了4.89亿吨,比上年又增加了6625万吨。

  但是,我国粗钢产能仍在政策的限制中一路攀升至2008年的年产6.6亿吨。此时,美国次贷危机引发的金融海啸正在向全球蔓延。全球经济一体化下的中国也深受影响,出口贸易,投资需求,房地产市场等各方面都受到阻碍,钢铁行业也正是受此影响的行业之一。

  进入2008年下半年后,我国钢铁工业的消费需求减弱,钢材价格大幅回落,经济效益明显下滑,行业发展遇到了前所未有的困难。钢铁工业发展中面临的不利局面持续恶化。这主要表现在:1、国际市场需求严重萎缩,钢材出口大幅度下降。海关统计显示,2009年1-2月我国钢材累计出口量为347万吨,同比下降53.5%。2、钢材库存猛增。全国钢材库存总量达2000万吨,而往年正常水平都在200万吨左右。3、价格继续下跌。据中国钢铁工业协会监测,截至2009年3月20日,钢材市场价格月同比下跌了7.4%,季同比下跌了6.9%,钢材的总体价格水平已跌至15年来的历史新低。4、行业效益继续恶化。2009年1-2月,全国规模以上钢铁企业由上年同期盈利255亿元转为净亏损7.7亿元。

  过去一钢难求的情景不复再现,钢价一路走低。以上海地区某规格热卷为例(如下图),从高峰时期接近6000元/吨暴跌至不到3000元/吨,钢铁行业之艰难可想而知。

钢贸行业大洗牌全纪录:多人自杀 三百人入狱

  上海热卷价格走势图

  为了应对可能爆发的更大危机,我国于2008年11月初出台四万亿经济刺激计划,其具体措施归纳起来大致如下:

  加大基础设施建设,尤其是房屋建设;

  加大铁路、公路、机场等大型交通类设施建设;

  加快震后重建工作;

  加大金融对经济增长的支持力度。取消对商业银行的信贷规模限制,合理扩大信贷规模,加大对重点工程、“三农”、中小企业和技术改造、兼并重组的信贷支持,有针对性地培育和巩固消费信贷增长点;

  加快医疗、教育、环保、文化等方面建,政策上对农业倾斜,支持企业创新和结构调整等。

  不难看出,前三条都与钢铁行业直接相关,第四条虽未涉及钢材,但最后却在执行的过程中对钢铁行业产生更为深远直接的影响。现在可以肯定地说,当初四万亿的投资,其实就主要是投给了钢铁行业,没有之一。

  刺激政策出台后,“铁公基”全面建设,导致钢铁需求量急剧扩大。钢厂方面,原本因受危机影响已经关停的生产线再次投入运行,原来受价格波动拖累濒临破产的企业瞬间被注入活力,那些原来规模尚可的钢企更在此时加紧上马更多的设备。2001年至2007年间,我国钢铁产量年均增长率为21.01%,至我国钢铁产量2007年为4.9亿吨,而到2008年明显放缓,当年产量只有5亿吨。可是紧接而来的2009年却又增长为5.7亿吨,当初制定的限制产能等措施至此成为一纸空文,四万亿的力量显而易见。

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